Format rozmowy informacyjnej
Poniższa siatka nie ocenia programów ubezpieczeniowych. Służy uporządkowaniu rozmowy z licencjonowanym konsultantem, aby zebrać fakty opisowe: zakres, wyłączenia, procedury, okresy.
Obszar A: zdarzenia i miejsce
- Jak dokument definiuje pojazd zastępczy lub pojazd wypożyczony?
- Czy są odniesienia do użytkowania poza stanem zamieszkania?
- Jak opisano szkody z udziałem pojazdów nieobjętych rejestracją w danym stanie?
Obszar B: struktura dokumentu
- Gdzie znajduje się spis wyłączeń względem głównego zakresu?
- Czy istnieją załączniki zmieniające warunki domyślne?
- Jak opisano procedurę zgłaszania zdarzenia krok po kroku?
Notatka po rozmowie
Po spotkaniu przepisz odpowiedzi do tabeli z kolumną „źródło: dokument / ustne wyjaśnienie”. Ułatwia to późniejsze studiowanie w module analitycznym bez mieszania opinii z cytatami z umowy.
Powiązanie z myśleniem planistycznym
Program humanlifegrid.com traktuje planowanie dokumentacyjne jako nawyk: najpierw pytania otwarte, potem weryfikacja w tekście źródłowym. Taka sekwencja służy uporządkowaniu szczegółów i jest elementem ścieżki „Analiza”.